Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В Нью-Йорке, в 1945 году, проходил концерт джаз-оркестра в ночном клубе. После возвращения с фронта, Джимми надеялся познакомиться с девушкой по имени Франсина, но все его попытки оказались безуспешными. На следующее утро они встретились снова в холле гостиницы, где Франсина искала свою подругу, а Джимми бился за новую отсрочку платежа за проживание. Отсрочка была отклонена, и Джимми спасся бегством, утащив Франсину в такси. Во время разговора оказалось, что он - талантливый саксофонист. Почти против ее воли, она согласилась пройти на еще одно прослушивание Джимми...