Рукопись, найденная в Сарагосе (1964)

Во время военных действий эпохи Наполеона, молодой военный офицер обнаруживает манускрипт, рассказывающий историю его дедушки - капитана королевской гвардии по имени Альфонс ван Ворден. Ворден был человеком чести и сильного характера, который стремился найти более короткий путь через горы Сиерра Морена. В одной гостинице ему сопутствуют две восточные принцессы, которые относятся к нему как к своему кузену и активно стараются соблазнить его. Однако вскоре он просыпается под виселицей, на которой уже висят два мертвых тела...